La participación de Lorca Telecom Bidco, el vehículo inversor creado por KKR, Cinven y Providence para la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por MásMóvil, ha elevado del 86% al 91,61% del capital social de la operadora de telecomunicaciones tras las adquisiciones realizadas en los últimos días a través de la orden sostenida de compra y la venta de uno de los 'hedge funds' que, a priori, era más crítico con la operación.
El 'hedge fund' Polygon -que ha impugnado la opa ante los tribunales, según un comunicado- ha vendido su posición del 3% que controlaba a través de derivados financieros. El fondo de Reade Griffith ha repetido el movimiento de impugnar la opa que ya realizó en Telepizza y vender su posición acto seguido, aunque entonces no todo quedó en nada.
Ahora solo queda Syquant Capital como accionista ajeno a la operación y único obstáculo para que Lorca culmine sus planes de exclusión de bolsa. El consorcio de KKR, Providence y Cinven podrá ejercer la compraventa forzosa tras superar el 90% del capital.
Según han informado los fondos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a cierre de mercado del día 1 de octubre de 2020 la participación de Lorca Telecom ascendía a un total de 120,6 millones de acciones, representativas del un 91,61% del capital de MásMóvil Ibercom.
Asimismo, la firma indica que es "previsible" que continúe incrementando su participación en el capital de la operadora de telecomunicaciones, ya que la orden sostenida de compra permanecerá en vigor hasta que la CNMV suspenda la cotización de las acciones de MásMóvil como paso previo a su exclusión de Bolsa.
La OPA lanzada por los fondos por el 100% de la compañía concluyó con éxito a mediados de septiembre, ya que fue aceptada por los titulares de 113,8 millones de acciones, lo que representaba un 86,41% de los títulos a las que se dirigió la oferta y del capital social de la entidad.
Posteriormente, Lorca Telecom anunció el lanzamiento de una orden sostenida de compra dirigida a los 17,8 millones de acciones de MásMóvil, representativas del 13,59% del capital social de la compañía, que no eran de su propiedad a un precio de 22,5 euros por título, el mismo de la opa.
La orden sostenida se inició el miércoles 23 de septiembre de 2020 y estará en vigor hasta la fecha en la que la CNMV suspenda la cotización de las acciones de MásMóvil como paso previo a su exclusión de Bolsa. En todo caso, estará en vigor durante, al menos, un mes dentro del semestre posterior a la liquidación de la oferta.
El consejo de administración de MásMóvil ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 26 de octubre con el fin de aprobar a exclusión de negociación de todas las acciones de MásMóvil de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, que tendría lugar previsiblemente en el mes de noviembre.
Los oferentes manifestaron en el momento del anuncio de la operación la intención de excluir a MásMóvil del mercado bursátil, ya que esto permitirá a la compañía poder implementar el plan de negocio con visión a largo plazo sin la presión de las fluctuaciones en los mercados.
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