Los máximos representantes de las entidades financieras se reunieron en la tarde de este jueves para dar la primera luz verde a la mayor operación de concentración bancaria en España desde los años 90.
El canje accionarial con Bankia colocará al FROB como socio indirecto del 4,9% del capital de la operadora que tiene Caixabank, su principal activo patrimonial fuera del negocio bancario.
La calificadora ha alertado de que sus revisiones no tienen en cuenta el potencial efecto crediticio de la unión, ya que esta todavía no se ha formalizado ni se han definido los términos.
Los inversores pagan más por el nuevo campeón ibérico de la banca pese a su escasa presencia internacional que el segundo banco español con presencia en EEUU, Turquía, México y Sudámerica.
El pacto ya cuenta con el beneplácito de la vicepresidenta Calviño, en representación del Estado -principal accionista de Bankia-, y de Isidro Fainé, máximo responsable de CriteriaCaixa y Fundación La Caixa.
La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, inmersa en el proceso de fusión con CaixaBank, podrá incrementar en hasta 160 puntos básicos su ratio CET1.
La reunión de los consejos se desconvocó el viernes pero los administradores pretenden aprobar esta semana el canje y la gobernanza. En octubre volverán a reunirse para convocar las juntas generales.
Rothschild y Morgan Stanley afinan la ecuación de canje que solo se podría ver modificada por la imposición de una multa a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.
Los bancos de inversión que participan en la operación otorgarían a Bankia una prima para hacer que el FROB alcance el 15% del capital de la futura entidad y dejarían a CaixaBank con un peso cercano al 75%.
El Gobierno de coalición se inspira en el antiguo Banco Exterior de España para impulsar un embrión de entidad pública similar a las de Alemania (NRW Bank) y Holanda (BNG). No competirá con las privadas.
El Gobierno ve con buenos ojos la operación por el “interés general” aunque queda comprometido ante las potenciales sinergias de la unión por la duplicidad de sucursales y los despidos masivos que acarreará.
El tribunal, que busca evitar un revés del Supremo, no se ha dejado ni un cabo suelto en esta histórica sentencia que dilucidará si hubo o no maquillaje de las cuentas.
Cientos de quinielas se han hecho sobre el futuro del grupo promovido por la antigua Caja Madrid, pero tres elementos han sido básicos para que la catalana haya sido la primera en dar un paso al frente.
El inicio de negociaciones entre Bankia y Caixabank para una fusión ha animado a los inversores, que han comprado acciones de los bancos tras el fuerte castigo sufrido.
Los bancos liderados por José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar han sido los más alcistas del Ibex este viernes y ya analizan las sinergias de una unión.
Se espera que la sede social del banco se mantenga en Valencia, aunque se trabaje con grandes equipos desde Barcelona y Madrid.
Las entidades financieras mantienen conversaciones para la integración de ambos grupos en medio del tsunami que ha provocado la Covid-19.
En un contexto marcado por la pandemia y las dificultades del Frob para avanzar en el proceso de privatización del banco, Bankia y Caixabank han confirmado este jueves que estudian una eventual fusión.
No se ha alcanzado ningún acuerdo al respecto, más allá de la firma de un pacto de confidencialidad para intercambiarse información para valorar la operación.
La Caixa intentó en 2012 llevar a cabo una integración de la entidad participada por el Estado pero esta vez los movimientos del BCE son determinantes para que la operación salga adelante.
El plazo para la desinversión en la entidad financiera finaliza en diciembre de 2021. La situación actual del banco en bolsa debilitaría la opción de vender la participación, ya que conseguiría solo 5.400 millones.
El fondo americano continúa con su ofensiva en la banca. La semana pasada aumentó posiciones bajistas en Sabadell y cuenta con un porcentaje en todos los grandes grupos financieros.
Estas subidas de una posición en las escalas del perfil de riesgo no se deben "a una modificación de la política de inversión, ni a un cambio del criterio.
El CEO de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha descartado hacer quinielas al respecto a la vez que ha apostado por ir creciendo en este sentido.
La entidad que preside José Ignaciob Goirigolzarri mantiene los niveles de morosidad y eleva la ratio de capital CET1 fully loaded en plena pandemia.
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